Struktura zakázek v CRM

Zakázka má:

• Číslo (code) — generované per pobočka, formát <prefix>-<rok><sekvence> (např. P-260042 pro pobočku P, rok 2026, sekvence 42).
• Typ — OPRAVA, VYKUP, REKLAMACE.
• Zákazník — relace na Customer + volitelně BillingEntity pro firemní fakturaci.
• Zařízení — typ, model, sériové číslo, barva, konfigurace.
• Stav — viz níže (15 hodnot).
• Sklad — StockReservation pro rezervované díly k zakázce.
• Faktury — relace na Invoice (návrh, vystavená, zaplacená).
• Komunikace — SMS historie, e-mailové konverzace, drafty, interní poznámky.

Stavy zakázky

Pipeline má 15 stavů, ne jen pět:

Aktivní:

• PRIJATO — zakázka přijata
• CEKA_SCHVALENI — čeká na schválení rozpočtu zákazníkem
• ODSOUHLASENO — zákazník odsouhlasil
• DIAGNOSTIKA — probíhá diagnostika
• OPRAVA — probíhá oprava
• CEKA_NA_DIL — čeká na náhradní díl
• TESTOVANI — testování po opravě
• PRIPRAVENO — připraveno k vyzvednutí
• CEKA_NA_ZAPLACENI — vyzvednuto, čeká na úhradu
• ZAMITNUTO — zákazník nesouhlasí, vrátí se zařízení

Terminální:

• UZAVRENO_OPRAVENO — uzavřeno, opraveno
• UZAVRENO_NEOPRAVENO — uzavřeno, neopraveno (vrátili)
• UZAVRENO_VYKOUPENO — výkup proběhl
• UZAVRENO_NEVYKOUPENO — výkup zamítnut
• UZAVRENO_NEVYZVEDNUTO — zákazník si nevyzvedl

Stavový diagram

Každý stav má povolené přechody. Příklad: ze stavu „PRIJATO" lze přejít na „DIAGNOSTIKA", „ZAMITNUTO" nebo některý UZAVRENO_*, ne přímo na „PRIPRAVENO".

Časová osa

Každá změna stavu se zaznamenává s časem a uživatelem. Časová osa je vidět v CRM, na chatovém kontextu i v exportech.